platformy P2P lending — Chatbot AI na Twoją stronę
AI Receptionist to widget czatu dla platform P2P lending w Polsce. Automatycznie odpowiada inwestorom i pożyczkobiorcom na pytania o rejestrację, weryfikację tożsamości, wpłaty i wypłaty, statusy wniosków oraz zasady działania platformy. Prowadzi użytkowników przez etapy, zbiera kwalifikacyjne informacje i przekazuje sprawy złożone do zespołu, integrując się z bazą wiedzy i narzędziami obsługi.
Jednocześnie wspiera inwestorów i pożyczkobiorców: wyjaśnia procesy, odpowiada na typowe pytania, aktualizuje statusy i przekazuje sprawy wymagające weryfikacji do odpowiednich zespołów.
Zadaje doprecyzowujące pytania, zbiera wymagane pola, wstępnie segmentuje intencje i ryzyko, tworzy notatki w CRM, aby usprawnić drogę od pierwszego kontaktu do onboardingu.
Łączy się z bazą wiedzy, CRM i narzędziami KYC/IDV, ma reguły eskalacji, ścieżki aprobaty i dzienniki rozmów, dając zespołowi widoczność oraz możliwość precyzyjnej, ręcznej interwencji.
Jak wygląda wdrożenie i integracje?
Zaczynamy od importu bazy wiedzy i konfiguracji widgetu na stronie. Następnie łączymy webhooki lub REST z CRM/Helpdeskiem, opcjonalnie z KYC/IDV. Trenujemy intencje, definiujemy reguły eskalacji, testujemy scenariusze i ustalamy zasady przechowywania danych.
Czy AI Receptionist jest bezpieczny i zgodny z RODO?
Stosuje szyfrowanie transmisji i magazynu, kontrolę retencji oraz maskowanie pól wrażliwych. Ogranicza zakres danych do niezbędnego minimum i umożliwia anonimizację. Wspiera dobre praktyki RODO, a ostateczne polityki i podstawy prawne definiujecie po swojej stronie.
Jak chatbot radzi sobie z doradztwem finansowym i eskalacją?
AI Receptionist udziela informacji o platformie i procesach, nie świadczy doradztwa inwestycyjnego. Rozpoznaje wątki wrażliwe, proponuje materiały edukacyjne i przekazuje rozmowę do konsultanta. Obsługuje czat na żywo, callback lub tworzy zgłoszenia w systemie.