domy maklerskie online — Chatbot AI na Twoją stronę
AI Receptionist to widget czatu dla domów maklerskich online, który automatyzuje obsługę klientów na stronie i w panelu transakcyjnym. Odpowiada na pytania o rachunki, typy zleceń, instrumenty i procesy KYC/AML, prowadzi przez onboardowanie i rozwiązywanie problemów. Integruje się z helpdeskiem i CRM, przekazując sprawy konsultantom, nie udzielając jednocześnie rekomendacji inwestycyjnych.
Bot prowadzi nowych użytkowników przez rejestrację, weryfikację tożsamości i pierwsze kroki w platformie, redukując liczbę zgłoszeń i skracając czas uruchomienia rachunku.
Wyjaśnia typy zleceń, dźwignię, depozyty zabezpieczające i harmonogramy rynków, podpowiadając ścieżki w panelu. Nie rekomenduje inwestycji; kieruje złożone sprawy do konsultanta.
Zbiera niezbędne zgody, loguje rozmowy, maskuje dane wrażliwe i respektuje polityki retencji. Pomaga spełniać obowiązki informacyjne, prezentując ryzyka oraz dokumenty, w granicach wytycznych ustalonych przez zespół.
Czy AI Receptionist może integrować się z moją platformą transakcyjną i CRM?
Tak. Udostępniamy API, webhooki i SSO, dzięki czemu bot działa w serwisie, panelu klienta i aplikacji mobilnej. Może pobierać dane z CRM i bazy wiedzy, tworzyć zgłoszenia oraz aktualizować pola kontaktu zgodnie z uprawnieniami.
Jak AI Receptionist radzi sobie z pytaniami o inwestycje i ryzyko?
Bot nie udziela rekomendacji ani porad inwestycyjnych. Odpowiada w oparciu o zatwierdzoną bazę wiedzy, prezentuje ostrzeżenia o ryzyku i dokumenty informacyjne, a w sytuacjach wymagających interpretacji lub oceny natychmiast przekazuje rozmowę do odpowiedniego konsultanta.
Jak wygląda wdrożenie pod kątem zgodności i bezpieczeństwa danych?
Wdrożenie obejmuje audyt treści, konfigurację zakresów danych oraz reguł maskowania PII. Komunikacja jest szyfrowana, obowiązują polityki retencji i dostępy oparte na rolach. Panel pozwala przeglądać dzienniki, zatwierdzać odpowiedzi, aktualizować bazę wiedzy i scenariusze.